肯尼亚电力和能源市场概况及贸易数据

这是这个国家前景最好的工业部门。包括市场概况和贸易数据。

单位:百万美元

	2014	2015	2016	2017 (估计)
市场规模	767.1	663.3	895.9	970
本地总产量	N/A	N/A	N/A	N/A
出口总额	7.2	10	55	60
进口总额	767.1	663.3	895.9	970
从美国进口	31.6	25.5	43.3	55
汇率:1美元	90.6	96	101	103

总市场规模=(本地生产总额+进口总额)-(出口总额)数据来源:全球贸易图集、Tradestats Express和BMI

肯尼亚是撒哈拉以南非洲的第四大经济体，2016年的名义GDP估计为700亿美元。肯尼亚电力行业的业绩稳定，增长势头稳定。就其人口和人均GDP而言，肯尼亚在发电方面表现良好。肯尼亚的人均用电量为171千瓦时(2014年)，而尼日利亚的人均用电量为126千瓦时，人均GDP是肯尼亚的近3倍。此外，肯尼亚拥有可观的可再生资源，其作为世界上地热发电成本最低的开发商之一的记录就证明了这一点。肯尼亚也在积极推进电力接入，在四年内，肯尼亚家庭的用电量几乎翻了一番，从25%增加到46%。2016年，该行业增长了9%。

发电:截至2017年3月，装机容量为2341MW，较2014年的1800MW有显著增长，但对于一个拥有4300万人口的国家来说仍然很低。此外，肯尼亚还在过去四年中将电力供应从2011年的25%提高到2015年的46%(360万户)，达到了全球同类标准的最佳水平。GOK通过注入地热等更便宜的可再生能源来增加电力供应和降低电力成本的举措似乎正在获得回报，成本略有下降，从而改善了商业环境。油价下跌也导致了电力价格的下降。GOK计划在2017年将额外的5000兆瓦接入电网，并将电价降低40%，但这些计划尚未实现，但项目显示，到2020年，发电量可能达到5000兆瓦。其中大部分将来自地热、煤炭、风能和太阳能。该行业为贸易和投资提供了大量机会，特别是在地热、太阳能和风能等可再生能源领域，肯尼亚在这些领域具有极好的潜力。

肯尼亚约30%的装机容量由独立电力生产商(ipp)拥有和运营，共有15家工厂，包括3家小型水力发电厂、1家地热发电厂、1家生物质发电厂和10家燃料油发电厂。其余70%的产能由政府拥有的KenGen拥有和运营。
可再生能源:肯尼亚70%以上的电力来自可再生/清洁能源。其中，地热仍然是最重要的资源，因为该国致力于增加地热容量和摆脱热源。与其他可再生能源不同，地热是基载稳定的电力，可靠且广泛可用。今天，肯尼亚巨大的地热潜力估计为10,000兆瓦，目前装机容量为652兆瓦，相对而言仍未被开发。尽管如此，肯尼亚今天是世界第八大地热生产国，也是世界上最大的地热发电厂——280兆瓦的Olkaria IV电厂的所在地。大多数发电是由政府进行的，在该领域只有一个IPP运营，美国公司Ormat生产140MW，其余由国有的KenGen生产。政府在地热生产方面的努力似乎正在获得回报，目前公共和私营部门正在进行各种项目。据估计，到2020年，肯尼亚将继续每年向电网增加约200兆瓦的地热发电。

风能是另一个关键增长领域。据估计，肯尼亚的风力发电潜力为3000兆瓦，但发电量仅为25兆瓦。图尔卡纳湖风力发电厂是一个310兆瓦的项目，一旦在2017年完工，将成为非洲最大的单个风力发电厂，也是肯尼亚历史上最大的单个私人投资，价值6.9亿美元。由于难以从土地所有者那里获得道路许可，KETRACO为疏散电力而建设的400公里输电线路经历了延误。然而，该项目预计将于2017年底向电网供电。此外，GE能源还是Kipeto 100兆瓦和Kinangop 60兆瓦两个独立风电项目的技术供应商。这两个项目目前都卷入了这些地区社区的问题。由于许可证和土地权利问题，KenGen在Meru的80MW风力项目也被搁置。该项目已经从法国开发署(AFD)获得了6900万美元的资金承诺。对于未来的投资者来说，尽早与社区接触以确保社区层面的接受和所有权是很重要的。

尽管肯尼亚还没有太阳能并网，但由于全年的高辐射水平，该国拥有巨大的太阳能潜力。目前，农村电气化管理局(REA)正在建设由中国出资的东非最大的50兆瓦太阳能发电厂，计划于2017年完工。肯尼亚政府公司签署了额外建设325MW新太阳能产能的合同，该项目将于2020年开始上线。远离现有传输基础设施的离网太阳能连接通信也有巨大的未开发需求。为了降低成本，将离网柴油站与太阳能混合动力车连接起来的计划也在进行中。

2015年，肯尼亚与中国签署了一项核能协议，这将使肯尼亚获得专业知识和技术支持。此外，肯尼亚还与韩国三大核电公司签署了合作协议，并与俄罗斯和斯洛伐克签署了合作协议。这一切都是为肯尼亚在2027年建成1000兆瓦核电站成为核电生产国的计划做准备。肯尼亚正在与原子能机构一道努力建设实现这一目标的能力。其他发展项目包括建造第一座燃煤电厂。一个由包括中国在内的公司组成的财团已经获得批准，将建设一座1000兆瓦的燃煤电厂。由于该项目位于联合国教科文组织世界遗产遗址附近，该项目引发了众多担忧。阿姆煤厂在2017年获得了中国20亿美元的融资承诺，除非民间社会阻止该项目的倡议获得成功，否则该项目将很快开工。
输电:截至2015年，肯尼亚有4149公里的输电线路，全部都是200千伏或132千伏。老化的输配电网络在很大程度上造成了约13%的系统损耗。为了解决这一问题，KETRACO正在建设约4500公里的新线路，耗资13亿美元，将输电网络扩大一倍多，并引入肯尼亚首条400千伏和500千伏高压直流线路，以及通往埃塞俄比亚、乌干达和坦桑尼亚的3个主要区域互连点。除了这些在建的线路外，KETRACO还计划进一步修建约4200公里的线路，以扩大和加强电网。此外，肯尼亚电力公司正在增加冗余，减少损失，并增加智能技术，以帮助加强电网。

肯尼亚也热衷于向邻国出售剩余电力，并联合启动了一项互联项目，将肯尼亚与乌干达和卢旺达，埃塞俄比亚和坦桑尼亚连接起来。肯尼亚签署了一项协议，从2015年秋季开始向卢旺达出售30兆瓦的电力，并计划随着更多的电力进入电网而增加这一数量。肯尼亚还与赞比亚签署了一项协议，在2017年出售电力。

配电:肯尼亚电力公司(KP)目前是肯尼亚唯一的配电公司。该公司运营着肯尼亚的互联电网，以及该国北部地区的几个离网电站。作为该国唯一的承购商，KP与发电供应商谈判购电协议(PPAs)，并将其分配给消费者。最令人印象深刻的是，KP在过去4年里使肯尼亚的家庭覆盖率几乎翻了一番，从2011年的26%增加到2015年的46%，达到了全球最佳基准。KP在这方面得到了农村电气化管理局(REA)的协助。REA成立于2006年，其任务是在所有47个县加快农村电气化的步伐。自成立以来，REA已帮助农村家庭的电气化率从4%提高到32%，主要是通过努力连接全国约6万个公共设施(主要是小学)以及这些设施周围600米内的所有家庭消费者。

KP和REA共同制定了在肯尼亚发展分销和获取的4个主要目标:

• 到2020年，通过每年增加100万新用户接入电网，实现几乎普遍接入。该计划主要是通过“最后一英里连接计划”(以补贴连接价格连接现有变压器600米范围内的所有消费者)实现这一目标，并通过为非正式住区的消费者提供进一步的补贴连接。世界银行与肯尼亚合作，为该项目提供资金。
• 通过增加冗余、减少损耗和添加智能技术来构建更强大、更灵活的电网。当前输电损耗为4.5%，配电损耗为13.5%。
• 增加与发电机签署的购电协议数量。KP目前已经签署了22个ppa协议，并预计在未来5年内还将签署60多个
• 增加可再生能源离网接入。目前，美国有19个离网柴油发电站，但计划将它们转换为太阳能-柴油混合动力发电站，并通过扩大可再生能源计划(SREP)增加43个绿地太阳能“微型电网”。

石油和天然气:在蓬勃发展的东非石油和天然气市场，肯尼亚是一个越来越有前途的参与者。自2012年以来，图洛石油公司宣布了多个陆上发现，这使得勘探和生产公司对该国的潜力持乐观态度。肯尼亚共有63个石油勘探区块，其中37个已授予国际石油公司(IOCs)许可证，1个授予肯尼亚国家石油公司(NOCK)许可证。目前有25个街区开放发放牌照。到目前为止，共钻探了78口井，其中10口发现了石油，2口发现了天然气。Tullow估计目前原油可采储量约为7.5亿桶。2017年，该公司已拨款1亿美元用于肯尼亚的前期开发支出，此外还拨款1.25亿美元用于勘探和评估支出，如果需要，可能还会拨款7500万美元。

在2017年勘探和评估工作仍在进行的同时，Tullow还计划开始小规模生产，以开始为项目回收一些现金流。最初的生产计划在2017年年中进行，每天将通过卡车向蒙巴萨出口约2000桶。从早期石油试验计划中获得的现金将用于资助正在进行的勘探和开发工作，此外，最终目标是建造一条从Lokichar盆地到Lamu港口的出口管道。这条计划中的管道预计耗资21亿美元，全长890公里，合作伙伴的目标是在2019年底之前就该项目的最终投资决策达成一致，然后在2022年投产。

目前的能源结构:肯尼亚主要依赖水电，其供应受到干旱的影响;以及对全球燃料价格敏感的火电。然而，近年来，肯尼亚的能源结构发生了变化，水力发电仍低于50%，随着更多地热发电厂的投产，地热发电稳步增长。

类型	百分比
地热	45%
水电	39%
热油	15％
热电联产	0.33%
风	0.18%
其他人	0.48%

据估计，2016财年，70%的电能是使用可再生能源供应的，25%的电能是使用化石燃料生产的。

电力机构
参与管理和规范肯尼亚电力部门的主要公共部门机构有:

能源石油部-能源部负责制定国家能源政策，包括确定上网电价政策(FIT)，并建立一个框架，以促进该部门的增长、投资和有效运营。此外，环境部还根据ERC的建议，授予和撤销发电和配电许可证。
能源管理委员会(ERC)- ERC负责能源部门的监管。2006年的《能源法》将ERC确立为一个独立的能源监管机构，负责电力、可再生能源和下游石油子部门的经济和技术监管，包括电价制定和审查、许可证发放、执法、争端解决和电力购买和网络服务合同的批准。

肯尼亚电力，原肯尼亚电力和照明公司(KPLC)KPLC是电力的批发买家，并有义务根据协商的电力购买协议从所有发电机(包括KenGen和ipp)购买电力。KPLC负责将购买的电力继续输送，并且是肯尼亚国家电网向消费者输送电力的唯一分销商。KPLC在内罗毕证券交易所上市，私人股东拥有49.9%的股份，其余股份由肯尼亚政府公司拥有。

肯尼亚发电公司- KenGen管理着肯尼亚所有的公共发电设施，是肯尼亚的主要发电公司，并将电力批发给KPLC。KenGen发电约占肯尼亚电力的80%，目前装机容量为1632兆瓦，占总装机容量的75%。KenGen负责开发新的公共部门发电设施，以满足不断增长的需求。KenGen在内罗毕证券交易所上市，私营部门股东拥有30%的股份，肯尼亚政府公司拥有70%的股份。

地热开发公司GDC 100%归肯尼亚政府所有。GDC的任务是进行地热田的高风险勘探和开发，包括勘探、评估和生产钻探，以及已探明蒸汽田的管理。GDC还负责与电力领域的投资者(包括KenGen和ipp)签订Steam销售协议，以便这些实体能够开发来自地热井的发电能力。

肯尼亚电力传输公司(KETRACO)2008年，肯尼亚政府创建了KETRACO，以开发新的高压输电基础设施，以促进电网接入，允许与新发电厂的电网互联，并实现与邻国的区域电力贸易。KETRACO由肯尼亚政府公司100%控股，负责规划、设计、建造、拥有、运营和维护新的高压(132kV及以上)输电基础设施。KETRACO将建设4000多公里。在未来3-4年内，由全国各地的线路、开关设备和变电站组成的高压输电基础设施，估计成本为13亿美元。输电线路项目包括:132kV线路1500公里;220kV线路700公里;1000km 400kV线路;500千伏线路700公里。

农村电气化管理局(REA) - 2007年，政府成立了REA，以引领农村地区的电气化项目。目前，农村互联互通率为32%，高于REA成立之初的4%。REA在KPLC的帮助下协调农村电气化项目的实施，KPLC作为他们的承包商。该项目旨在将学校、交易中心、医疗中心和公共机构等负荷中心连接到电网。目标是到2020年为40%的农村人口提供电力

年代 行业最佳前景
尽管装机容量相对较小(例如，与英国的5万兆瓦和南非的3.1万兆瓦相比)，肯尼亚是东非的主要发电国。REA的重点是将主要城镇中心、学校和医院连接到电网，以及寻找离网解决方案，如柴油发电厂。然而，REA现在正在招标将这些工厂转换为混合太阳能光伏电站。微型电网也有机会解决县域发展规划中的电力需求。目前，美国有19个离网柴油发电站，但计划将它们转换为太阳能-柴油混合动力车，并通过扩大可再生能源计划(SREP)增加43个绿地太阳能“微型电网”。

此外，2010年的一项政府指令要求所有新住宅开发必须安装太阳能电池板，这使得太阳能电池板的需求有所增加。这个指令是为了减轻电网的负担。太阳能也在肯尼亚农村地区使用，那里没有电网。这为太阳能电池板创造了巨大的机会;然而，来自中国的廉价进口商品大量涌入市场。然而，一些机构，如酒店，正在转向太阳能照明和热水器，以减少他们的电费。这为美国公司的高端产品提供了机会。

还有机会向分布在全国各地的各种许可风力发电站点提供风力涡轮机。至少有500兆瓦的私人投资的风力发电项目计划在2012-2017年期间上线。肯尼亚一家私营公司计划于今年破土动工，建造肯尼亚第一家商业生物质发电厂，该发电厂将以Proposis Juliflora树为原料，发电11MW，耗资2100万美元，为这项新技术在肯尼亚的发展提供了机会。

KenGen和GDC采用了井口技术，在电厂建设之前从生产井中获取电力。因此，井口技术和相关设备是美国公司的一个增长领域。一家美国公司已经向KenGen提供了一个井口发电机，其他项目正在筹备中。

美国出口商的最佳前景包括钻机和相关设备、发电、变电站、传输和相关设备、电力和电缆、变压器、电表、电杆和开关柜、风力涡轮机、太阳能热和太阳能光伏设备、智能电网系统和咨询服务。

O 机会
政府专注于开发该国的地热潜力，其10年26亿美元的地热勘探计划包括在大裂谷打566口井。KenGen计划通过合资企业向电网增加500兆瓦的地热发电，此外还将在现有的水力发电站上安装80兆瓦的风能和各种太阳能装置。美国贸易发展署(USTDA)正在资助在KenGen Gitaru水电站开发10兆瓦太阳能发电厂的可行性研究。GDC计划从Baringo-Silali地热区块开发2000MW，并已从德国开发银行获得了8900万美元的优惠贷款，其中一部分将用于勘探井的钻探。其他10个区块的大量勘探活动正在进行中。

2014年，非洲开发银行集团(AfDB)批准向肯尼亚提供1.33亿美元贷款，以增加低收入人口，特别是农村地区人口的电力供应。具体而言，这些资金将为“最后一英里连接项目”提供资金，该项目旨在通过将低压网络扩展到变压器附近的家庭，最大限度地利用肯尼亚电力分布在全国各地的3.5万台现有配电变压器。项目总成本估计为1.47亿美元，肯尼亚政府贡献了剩余的1400万美元。至少有314 200名客户，即大约150万人将用上电，从而有助于提高教育、保健和获取信息的标准。

其他机会包括特许权、孤立发电站的私有化以提高效率和降低电力成本、利用私人资金工具为电力扩张项目提供资金，以及制造和制造电力设备，如变压器、电缆和开关柜。

根据《2013年增值税法案》，肯尼亚对用于建设发电厂、地热勘探以及用于电力项目的某些设备和机械的进口免征增值税和进口关税。

该部门面临的一个主要挑战是ERC在批准ppa方面的拖延，以及肯尼亚政府不愿签发支持函，而支持函是项目接近财务收尾的关键组成部分。延迟可能是由于肯尼亚现在有过剩的电力，可能需要错开新的电网连接，以控制电力成本。

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来源:www.export.gov文章发表于2017年11月22日

肯尼亚电力公司签署了实施“最后一英里连接项目”的合同

内罗毕，2017年11月8日.......肯尼亚电力公司今天签署了23份合同，实施由非洲开发银行和世界银行资助的“最后一英里连接项目”(LMCP)。